Инструкция для настройки модуля в OKOCRM

Содержание:

• Подключение модуля СМС-рассылок в OKOCRM
• Массовые СМС-рассылки в OKOCRM
• Автоматизация СМС-рассылок в OKOCRM

Подключение модуля СМС-рассылок в OKOCRM

1. Авторизуйтесь на сайте okocrm.com и перейдите в раздел «OkoStore».
2. Выберите вкладку «SMS-сервисы».
3. Нажмите на карточку «SIGMA messaging».
   
4. Нажмите на кнопку «Подключить» и перейдите в личный кабинет SIGMA messaging для получения API-ключа.
   
5. Авторизуйтесь или пройдите регистрацию на сайте sigmasms.ru.
   
6. Выберите раздел «Настройки аккаунта».
7. Переключитесь на вкладку «Токены».
8. Нажмите на кнопку «Создать».
   
9. В окне создания токена напишите его имя.
10. Нажмите на кнопку «Создать».
    
11. После создания нажмите на токен и скопируйте его в буфер обмена.
    
12. Вернитесь в окно настройки интеграции на сайте okocrm.com и вставьте ранее скопированный токен в строку «API-ключ».
13. При необходимости активируйте настройку «Отправлять только на 1 номер контакта». Если в карточке клиента или компании есть несколько контактов пользователя, то настройка позволит не дублировать SMS клиенту на другие номера.
14. Нажмите на кнопку «Сохранить» для завершения настройки.
    

Массовые СМС-рассылки в OKOCRM

1. Откройте любую сделку.
2. На панеле быстрых действий нажмите на кнопку «Отправить СМС».
3. В окне отправки СМС вы можете добавить получателя с помощью кнопки «Плюс».
   
4. Выберите имя отправителя СМС-рассылки.
5. Введите текст сообщения.
6. Если у вас есть шаблон, то выберите его в поле «Шаблон».
   
   Следующие настройки включаются по желанию:
7. Перевод сообщения на транслит
8. Отправка сообщения в дневное время
9. Отложенная отправка
10. Нажмите на кнопку «Отправить» для завершения рассылки.
    
11. Отправленная СМС-рассылка отображается следующим образом.
    
    

Автоматизация СМС-рассылок в OKOCRM

С помощью автоматизации СМС-рассылок можно автоматически отправлять сообщения пользователям.
Для настройки автоматизации необходимо авторизоваться на сайте okocrm.com и перейти в раздел «Настройки».

1. Зайдите в раздел «Настройки».
2. Перейдите во вкладку «Управление воронками».
3. Выберите или создайте воронку, из которой будут уходить автоматические сообщения.
4. Выберите этап воронки, на котором должна произойти автоматизированная отправка, и нажмите на «+» ниже.
   
5. В открывшемся окне нажмите на правило «Отправить SMS».
   
6. Выберите ранее подключенную интеграцию SIGMA messaging.
   
7. В окне настройки есть несколько условий, при которых данное правило будет работать.Первое условие — «Для всех сделок, у которых»
   Здесь вы можете выбрать одно или несколько из предложенных условий:
   • Название сделки
   • Сумма сделки
   • Маржа
   • Ответственный
   • Город
   • Тип клиента
   • Наличие задачи
   • Причина закрытия и др.

    Например, если вы хотите, чтобы СМС были отправлены во все сделки, в которых ответственным менеджером является Иван Иванов, то выберите параметр «Ответственный», значение — Иван Иванов.
   
   

8. Второе условие — «Выполнить при событии».
   Вы можете выбрать одно из пяти событий:
   1. При переходе в этап — для сделок, которые перейдут на данный этап из другого этапа воронки
   2. При создании в этапе — для сделок, которые будут созданы на данном этапе
   3. При переходе или создании в этапе — для сделок, созданных на данном этапе или перешедших на данный этап
   4. При прочтении исходящего письма — когда клиент прочитает письмо, отправленное ранее
   5. При оплате счета — когда клиент оплачивает связанный со сделкой счет

   Например, если вы выбрали условие «При переходе или создании в этапе», автоматизация сообщений будет применена ко всем сделкам, которые созданы на данном этапе или попадут в него.
   
   

9. В поле «Отправитель» выберите имя отправителя, с которого будет отправлена СМС-рассылка.
10. При наличии выберите шаблон сообщения для автоматической подстановки данных. 
11. Если шаблона нет или ни один шаблон не подходит, введите текст сообщения вручную. 
12. По завершении ввода данных нажмите на кнопку «Сохранить».