Интеграция Creatio

Содержание:

Установка модуля SIGMA messaging в Creatio

Чтобы установить модуль Sigma SMS, зайдите в CRM Систему, используя ваш логин и пароль (1).

Перейдите в раздел Marketplace и дождитесь загрузки (2).

В открывшимся окне нажмите «Все приложения» (3).

В поисковой строке (4) введите название модуля Sigma SMS и нажмите поиск (5).

Наведите курсор на приложение Sigma SMS и нажмите на слово коннектор (6).

В новом окне для установки модуля Sigma SMS нажмите на кнопку «Установить» (7).

Вы можете установить Sigma SMS автоматически, используя ваше доменное имя в CRM системе (8).


Либо использовать пакеты для самостоятельной установки. Нажмите «Пакеты» (9), скачайте архив с модулем Sigma SMS (10).

В разделе «Настройки» выберите «Дизайнер системы» (11).

Перейдите в раздел «Приложения» (12), и нажмите «Установка и удаление приложений (13).

Нажмите «Добавить приложение» (14), «Установить из файла» (15).

В новом окне выберите скачанный архив (16).

После успешной установки приложение появится в вашей CRM системе (17).

Настройка модуля рассылок в Creatio:


Чтобы настроить модуль рассылок, перейдите в раздел «Настройка», «Дизайнер системы» (1).

Найдите раздел «Настройка системы» (2), «Системные настройки» (3)

В разделе «Системные настройки» кликните по пункту «Фильтры/группы» (4). Нажмите на пункт «Добавить условие» (5).

В фильтре (6) введите название «Sigma» и нажмите кнопку подтверждения (7).

Откроются две строки: Sigma User (ввод логина) и Sigma Password (ввод пароля). Кликните на Sigma User (8) и выберите пункт «Открыть» (9).

В поле «Значение по умолчанию» (10) введите логин, полученный при регистрации на платформе компании SIGMA Messaging. Нажмите кнопку «Cохранить» (11), а затем кнопку «Закрыть».

Пароль вводится аналогично. Выберите строку Sigma Password (12), нажмите «Открыть» (13).

В поле «Значение по умолчанию» (14) введите пароль от личного кабинета. Нажмите на кнопку «Сохранить» (15), затем «Закрыть».

Добавление раздела «Каскадные рассылки» на рабочее поле

Чтобы раздел «Каскадные рассылки» появился в рабочем поле, необходимо перейти в «Настройки», «Дизайнер системы» (1).


В открывшемся меню выбирайте «Настройка внешнего вида» (2), «Настройка рабочих мест» (3).

Выберете свое рабочее место (4).

Во вкладке «Настройка рабочего места» (5) рядом с кнопкой «Разделы» нажмите «+» (6).

Добавьте пункт «Каскадные рассылки». Поставьте галочку (7), нажмите «Выбрать» (8).

После этого необходимо выйти из своей учетной записи и зайти заново. В левой части экрана у вас появится иконка «Каскадные рассылки» (9).

Добавление контактов:


Чтобы добавить контакт, выберите пункт «Каскадные рассылки» в левом меню (1).

Нажмите на кнопку «Добавить рассылку» (2).

Кликните на вкладку «Аудитория» (3) и нажмите «+» (4) для добавления контактов. Вы можете добавить единичный контакт, так и группу контактов.

Чтобы добавить единичный контакт, нажмите на «+» (5), «Добавить контакт» (6). Здесь вы можете добавить как существующие контакты, так и новые.

Нажмите «Добавить», чтобы добавить новый контакт (7).

После нажатия на кнопку «Добавить», введите всю необходимую информацию по контакту. Нажмите «Сохранить» (8).

Чтобы добавить группу контактов, необходимо во вкладке «Аудитория» нажать на «+» (9), «Добавить группу контактов» (10).

Здесь вы можете выбрать необходимые группы контактов и отметить галочкой (11). Нажмите «Выбрать» (12).

Добавление имени отправителя в Creatio:

Чтобы создать имя отправителя, нажмите на иконку «Меню» (1) и выберите пункт «Дизайнер системы» (2).

В новом окне прокрутите страницу до раздела «Настройка системы» (3), нажмите на строку «Справочники» (4).


В новом окне кликните «Добавить справочник» (5).

В новом окне введите Название справочника (6), а также в графе Объект укажите пункт Sigma (7), как показано на картинке. Нажмите Сохранить.

В новом окне автоматически выбирается новый созданный справочник (8). Нажмите «Открыть наполнение» (9) для редакции.


Для добавления имени отправителя, кликните «Добавить» (10), введите название в новом поле (11) и нажмите «Сохранить» (12).

Имя отправителя успешно добавлено. Обратите внимание! При вводе имени отправителя вы можете использовать общее, либо зарегистрировать собственное через персонального менеджера.

Работа с СМС, Viber и VK рассылками в Creatio:


Чтобы начать работу с СМС и рассылками во ВКонтакте и Viber в левом меню выберите пункт «Каскадные рассылки» (1).


В новом окне нажмите «Добавить рассылку» (2).

Появится окно «Создание рассылки».

  • В графе «Тип» вы указываете метод отправки сообщений: SMS, Viber, ВКонтакте (3).
  • «Название» — это имя рассылки, каким его увидит получатель (4).
  • Отправитель. Выберите имя отправителя. (5) По умолчанию доступно общее имя отправителя. Для того, чтобы выбрать индивидуальное имя отправителя при отправке сообщений, вам необходимо зарегистрировать его на сайте online.sigmasms.ru через нашего менеджера. Об этом подробнее в инструкции. Для ВКонтакте именем отправителя всегда является название сообщества, от которого идет рассылка.
  • Отложенная отправка (6). Поставьте галочку в графе «Отложенная отправка», если вам необходимо произвести ее позднее.
  • Задайте нужное время в графе «Дата» (7). Здесь указывается дата отправления рассылки при выборе «Отложенной отправки».
  • В поле «текст Шаблона» (8) отображается сообщение, которое увидит получатель.
  • Снизу указано количество оставшихся символов и количество СМС (9).
  • Графа «Состояние» автоматически отображается в зависимости от степени выполнения рассылки (10).

В шаблон и текст сообщения можно вставить следующие переменные (11):

  • [#Name#] — название рассылки
  • [#Owner#] – ответственный
  • [#Contact#] – клиент (название объекта клиента)
  • [#Oppotrunity#] – название продажи.

При отправке сообщений через Viber вы можете добавить кнопку, дополнив ее текстом, ссылкой, и добавить к ней изображение (12).

После того, как все поля заполнены, перейдите во вкладку «Аудитория» (13) для выбора базы для рассылки. Добавьте контакт или группу контактов (14). (дать ссылку на то, как добавить группу контактов)

Нажмите кнопку «Отправить» для начала рассылки (15).

Дарим 100 рублей на рассылку
Оставьте свои контактные данные. С вами свяжется наш менеджер и подробно расскажет о возможностях нашей платформы и стоимости использования.