Установка и настройка модуля СМС-рассылки для Bitrix24
Содержание:
- Настройка отображения карточки
- Начало установки
- Отправка СМС сообщения из Bitrix24
- Настройка автоматизации СМС рассылки
- Массовая СМС-рассылка в Bitrix24 через модуль Sigma SMS
Важно! Перед установкой модуля зарегистрируйтесь на платформе SigmaSMS. Получите у вашего персонального менеджера логин и пароль.
Настройка отображения карточки
Перед настройкой модуля проверьте, чтобы был установлен новый вид отображения карточки.
Для этого мы кликаем на вкладку «CRM» (1), переходим в раздел «Настройки» (2).
В открытом меню выбираем строчку «Другое» (3), где кликаем на окно «Прочие настройки» (4).
В новом меню в поле «Настройки отображения» необходимо поставить галочку «Включить новую карточку CRM» (5).
Начало установки
СМС-модуль компании Sigma Messaging позволяет автоматизировать рассылку и настроить автоуведомления на различные события. Подробнее об это читайте в инструкции.
Также СМС модуль компании Sigma Messaging предлагает массовую рассылку СМС по группам клиентов и лидов. Инструкция поможет настроить и отправить рассылку.
Для того, чтобы установить приложение Sigma SMS, необходимо перейти во вкладку «Настройки» (1), выбрать строку «Приложения» и кликнуть на окно «Приложения для CRM» (2).
При переходе на вкладку «Приложения» модуль Sigma SMS можно найти двумя способами.
Первый способ – кликнуть на окно поиска (3) и ввести название модуля Sigma SMS (4), нажать Enter.
Второй способ – В категориях необходимо кликнуть «SMS» (3а). В окне появятся приложения только из категории SMS, где вы сможете найти модуль Sigma SMS (4а).
Кликаем на приложение Sigma SMS. Для установки модуля в систему нажимаем «Установить» (5).
Чтобы установка прошла успешно, необходимо поставить галочки на полях согласия с лицензионным соглашением и политикой конфиденциальности (6). Кликаем «Установить» (7).
После успешной установки у вас появится окно авторизации. В нем необходимо ввести логин и пароль, который был передан вам персональным менеджером (8). Нажимаем «Войти» (9).
Поскольку мы работаем с SMS, в качестве отправителя выбираем «B-Media», в колонке «Текущий» ставим галочку (11).
Ваш аккаунт готов к работе. Теперь отправка СМС доступны внутри сделки, лида и контакта.
Отправка СМС сообщения из Bitrix24
Ваш аккаунт готов к работе. Теперь отправка СМС доступны внутри сделки, лида и контакта.
Чтобы отправить SMS, необходимо зайти в окно контакта Лида/Сделки, выбрать вкладку «SMS» (12), нажать «Подробнее/Свернуть» (13). В раскрытом окне вы увидите название провайдера Sigma SMS (14). В поле для ввода можете писать сообщение (15), после чего нажать «Отправить» (16).
Настройка автоматизации СМС рассылки
СМС-модуль компании Sigma Messaging позволяет автоматизировать рассылку и настроить автоуведомления на различные события.
Для работы с модулем необходима регистрация на СМС-платформе компании Sigma Messaging. После того, как вы пройдете регистрацию, персональный менеджер отправит вам логин и пароль. Ознакомиться с установкой модуля можно в нашей инструкции.
Чтобы настроить автоматизированную рассылку на определенных этапах взаимодействия с клиентом, необходимо настроить Роботы и выбрать в качестве провайдера модуль Sigma SMS.
Для этого кликаем «Настройки» (1), нажимаем на вкладку «Роботы и бизнес-процессы» (2).
Выбираем один из этапов взаимодействия с клиентом, в котором будет применяться автоматическая отправка СМС (3). Мы будем настраивать на примере типа «Лиды».
В окне «Автоматизация» необходимо нажать на кнопку «Настроить роботов» (4).
В нужном этапе воронки нажмите «Добавить» (5). В выпадающем меню выбираем пункт «Для связи с клиентом» (6), «Отправить SMS» (7).
В новом окне вы можете прописать условия выполнения события (8), написать текст сообщения (9). Для корректной работы модуля в меню «Провайдер» необходимо выбрать модуль [Sigma SMS] Sigma SMS (10). После настройки робота нажмите «Сохранить».
Массовая СМС-рассылка в Bitrix24 через модуль Sigma SMS
СМС модуль Sigma SMS предлагает массовую рассылку СМС по группам клиентов и лидов. Инструкция ниже поможет настроить и отправить рассылку.
Для работы с модулем необходима регистрация на СМС-платформе компании Sigma Messaging. После того, как вы пройдете регистрацию, персональный менеджер отправит вам логин и пароль. Ознакомиться с установкой модуля можнопо нашей инструкции.
Также с помощью модуля Sigma SMS вы можете настроить автоматизированную рассылку СМС-сообщений на определенных этапах взаимодействия с клиентом. С инструкцией вы можете ознакомиться здесь.
Чтобы настроить массовую рассылку SMS, необходимо перейти в раздел «CRM-маркетинг» (1), и выбрать пункт «SMS рассылка» (2).
Откроется окно рассылки, где вы можете выбрать один из типов рассылки исходя из ваших целей.
При клике на нужную рассылку откроется окно, в котором необходимо настроить условия рассылки. Bitrix24 автоматически сегментирует получателей. В строке «Выбор сегментов получателей» (3) выбирайте необходимый сегмент. Система покажет количество потенциальных получателей (4).
Кроме того, вы можете создать отдельный сегмент для рассылки. Для этого необходимо нажать на «Создать» (5).
В новом окне можно выбрать интересующие лиды (7) или контакты клиентов (6). Также в систему есть возможность загрузки собственного списка клиентов (8). Его необходимо заносить вручную.
Аналогичным образом выбираются или создаются сегменты получателей, которых нужно исключить из рассылки. Выбор сегментов исключений доступен по кнопке «Исключение» (9).
В поле «Текст SMS» (10) введите текст SMS сообщения. Система автоматически рассчитывает количество знаков и SMS (11). Ниже вводятся получатели тестовой отправки (12). Обратите внимание, что номер вводится в формате +79001234567. После ввода информации нажмите «Сохранить» (13).
В новом окне у вас есть возможность запланировать отправку SMS-сообщений. Для этого кликните на выпадающее меню (14) и выберете удобное время. После установки нажмите «Сохранить» (15).
Статус рассылки, история рассылок и баланс можно посмотреть в модуле СМС рассылки. Для этого нажмите на подключенный модуль Sigma SMS (16). В рабочем поле модуля вы увидите все активные рассылки (17).